一出根据经典传说《四谷怪谈》改编的舞台剧正在进行紧张的排练，当红女明星后藤美雪（柴崎幸 饰）及其人气平平却花心浪荡的男友长谷川浩介（市川海老藏 饰）分别饰演最终成为怨灵的阿岩以及负心武士伊右卫门。现实和戏剧相互映射，让二人越来越分不清两者间的界限。长谷川与新人女优朝比奈梨绪（中西美帆 饰）和美雪的助理仓田加代子（麻衣子 饰）暧昧不清，美雪如同阿岩一般看在眼里，忍气吞声，心中的郁闷和怨念则不断累积。和梨绪交际的长谷川彻夜不归，这令她的女友彻底陷入了癫狂失智的状态。沉湎爱欲的一群人，仿佛都受到了恶灵的诅咒……

1949年，热血青年雷洛成为警察。当时，香港警察待遇不高，警察向商户们收取保护费的潜规则蔚然成风，雷洛不愿意和他们同流合污，受到同事们的排挤，也得罪了权倾一时的探长颜同，面临停职的危险，然而，探长陈统暗暗欣赏他，对他维护有加。雷洛和杂货店老板的女儿阿霞两情相悦，但是阿霞的父母不愿意女儿跟着他受苦，百般阻挠。雷洛借酒浇愁，到黑社会的赌场闹事，被人殴打，多亏探长陈统搭救，并帮他筹到了五万元的聘礼。但是，1951年九龙东头村的大火，烧毁了雷洛的美梦。雷洛一家侥幸逃脱，阿霞家人却葬身火海，阿霞本人也音信全无。

一个恶名昭彰的死亡天使加百利（Christopher Walken），他一直想用邪恶的力量来控制地球。但是一名凡间女子薇拉莉(Jennifer Beals)和一名天使丹尼尔（Russell Wong ）因两情相悦结合之后即受孕，同时因为这个未诞生的婴儿已经得到神谕，将成为一个显露神迹的圣灵，于是加百利决定用尽一切方法，来阻止这个婴儿降临人世。

　　故事发生在上世纪七十年代的长江之畔。高中生星子（周韵 饰）与同在装卸站工作的陆粞（郭小冬 饰）朝夕相处，互生爱慕之意。当时正恢复高考，俩人商量共赴考场，但高考前夜陆粞因故退出，郁闷的陆粞醉酒后与同

京城商贾之女鹿南一与高门贵公子林清秋青梅竹马互许终身，却因一纸诀别书分道扬镳，一年后重逢，林清秋金榜题名成了金州知府，鹿南一成了红极一时的作家。林清秋新官上任三把火，鹿南一却因为自己写的话本被卷入一桩命案，前任相见分外眼红，两人在嬉笑怒骂间互相“报复”当年无情的对方，却又在共同探案找寻真相的过程中彼此重生情愫。