1941年，派葛·帕汉姆已经成了家，做了母亲，她的家住在英属哥伦比亚的一个小镇上。阿亚·卡瓦施玛出生范库弗峰，父母是日本人，从小生活优越并受到良好的教育。当日本袭击珍珠港后，加拿大政府便要求所有日本人离开那里。阿亚被迫搬走，从而成了派葛的邻居。这部影片主要描写这两个年轻女人在特殊的时期相遇，克服恐惧和猜疑并建立了长达一生的友谊。

孟婉儿原本是天帝之女，因恋上十大上古大将之一的时荼被双双贬入人间历劫，却依然想要与时荼在一起，最终放下执念成为孟婆。孟婉儿从单纯地追求自我的爱情，到最后在奈何桥为众生熬制孟婆汤以解救众生之苦，经历了从小我到大我的巨大转变，使其放下了自己的心结，甘愿舍己为人，无私奉献，实现了真正的人生价值。

Gilbert Wooley is a second-rate magician who is sent to entertain the troops in the pacific. During his time in Japan he becomes attached to a little orphan boy.